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13*******21 2021-11-20 3个回答 87人关注
理财顾问需要考什么证？坐标岑溪
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13*******80 2021-11-20目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。
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13*******95 2021-11-20理财规划师国家职业资格认证分为三个等级助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
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18*******39 2021-11-20理财顾问需要考理财规划师，报考条件是：1、连续从事本职业6年以上；2、具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或者相关专业毕业证书；3、具有本专业或者相关专业大学专科以及以上学历；4、具有其他专业大学专科以及以上学历，连续从事本职业1年以上等。
相关企业
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房地产中介服务、房地产经纪服务、房地产居间代理服务；房地产投资咨询、房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
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房地产/咨询
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餐饮服务：小吃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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机电维修、机电配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；城乡市容管理；智能农业管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；工业设计服务；专业设计服务；个人互联网直播服务；会议及展览服务；数字文化创意内容应用服务；电影摄制服务；企业形象策划；市场营销策划；数字文化创意软件开发；软件开发；动漫游戏开发；组织文化艺术交流活动；交通及公共管理用金属标牌制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；互联网游戏服务；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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五金交电、日用百货、卫浴洁具、建筑材料、装饰材料、家具、陶瓷制品、花岗岩板材、橡胶制品、塑料制品的销售；室内外装饰工程、景观园林工程设计及施工；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示庆典活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）