理财规划师是什么？在桂林理财规划师的前景如何？

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 13*******32
2022-08-12
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理财规划师是什么？在桂林理财规划师的前景如何？

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全部回答（3）

 15*******27
2022-08-12

做理财师其实很简单啊只要你上知天文，下知地理能和客户打成一片、会搞人际关系注重个人形象、有好的心态学会教育学、心理学、地理学、文化学、民俗学、管理学、经济学、市场营销学能写广告策划、能做市场调研了解金融市场行情考过基金、证券从业、期货从业、拿下afp、cfp 保持积极向上的态度、坚持持续学习提升的能力就可以啦
 13*******28
2022-08-12

那么我是如何两个月时间内快速入门成为一名理财规划师的呢？

一，首先，约见了在理财规划师行业工作的前辈。有句话说师傅领进门，修行在个人。入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。我向他咨询了理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。

二，其次，我了解到理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，我选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。

三，然后，考了afp理财规划师证书，全面系统地学习理财知识。在互联网发达的今天，我们可以获得的信息非常非常多，但不是所有的知识都是有用的，所以不要浪费太多时间在上面。所以给大家选择付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要相信免费课程，在信息爆炸的时代，有用的东西都是有价的。最终我选定了afp理财规划师课程。

四，学习结束后，立刻进行实操，一手巩固学习，一手抓实践。比如保险板块，一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。基金也是同理，利用书中的知识，用少量的钱去试试看怎么购买基金，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。

走在正确的道路上，就能让你的努力更有价值。所以，只要付出实践，要转型成为一名理财规划师没有你想象中那么难。
 13*******20
2022-08-12

理财规划师行业总给人一种高大上的感觉，不少人会觉得理财规划师的前景很好，但是要进入理财行业的门槛很高，自己不是理财规划师相关专业的，肯定很难转型。也有人觉得理财知识专业性很强，需要长时间准备才可以成为理财规划师。事实上不是这样的。我毕业后一直在家居行业工作，大学的专业也是电子商务，与金融理财可以说完全沾不到边。以前我甚至只会把钱放在银行，完全没有理财观念。但由于各种原因，不喜欢所待的环境，于是想转型成为理财规划师，而我也从一个零基础的小白，用两个月时间迅速入门并掌握了理财相关知识，成功通过面试进入理财规划师行业。为什么不继续呆在家居行业，而选择转型到理财规划师行业呢？一则是因为看好理财行业的发展前景，在经济不断发展的中国，不少国人的理财观念还没完全普及，但随着人们手中钱越来越多，理财的需求必定会更大。理财规划师需求也会不断上升。二则是因为我同学就是一名理财规划师，每天看她的朋友圈，让我十分向往她的生活状态。相对自由，世界各地跑，接触中高净值人士，成长非常快速。三则是因为觉得理财规划师很有意义，也被称为家庭财务医生，可见其重要程度。