1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
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许可项目：食品销售;餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）;农副产品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
环保技术开发、环保设备设计销售、环保工程施工、环保技术服务、环保设备运营管理 -
一般项目：竹制品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用百货销售；塑料制品销售；包装服务；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；电线、电缆经营；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；音响设备销售；珠宝首饰批发；家用电器销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；会议及展览服务；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；烟草制品零售；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） -
网上销售：电线电缆、五金交电、计算机及辅助设备、办公设备、教学仪器设备及其耗材、装饰材料、金属材料、通讯产品（无线电发射及地面卫星接收设施除外）、机电设备、日用百货、化工产品（危险品除外）、农副产品；国家允许经营的矿产品；国家允许经营的进出口业务；会议会展服务；对餐饮业、娱乐业、仓储业、物流业的投资及投资管理；计算机系统集成开发；电子技术研发、技术咨询及技术服务；房地产开发、销售、中介服务；家用电器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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