1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；装卸搬运；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） -
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一般项目:企业管理咨询;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;电子产品销售;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;旅游开发项目策划咨询;机动车驾驶员培训（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） -
一般项目：企业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；大数据服务；社会调查（不含涉外调查）；安全系统监控服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）：停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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