1.通过客户来访、来电合作咨询、电话销售、拜访、研讨会、专业讲座、金融展会等途径向潜在代理商及个人推介公司的金融产品及交易平台；
2.培训客户掌握对国际金融产品的下单程序，以及对交易平台的使用；
3.外汇保证金业务拓展；
4.向客户提供高质量服务，从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；
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6.收集并处理客户的反馈意见，服务和维护存量客户，定期回访客户。
桂林广西师范大学(雁山校区)地产中介招聘
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许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；物业服务评估；园区管理服务；停车场服务；集贸市场管理服务；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；城乡市容管理；防洪除涝设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
淡水鱼养殖与销售；禽畜养殖与销售；水果、蔬菜种植与销售；农产品初加工与销售；食品加工与销售；餐饮与住宿；生态农业观光旅游；化肥、饲料批发与零售；农业物联网技术的开发；农业科技软件研发；农业科技智能设备研发、转让及服务（涉及行政许可审批项目除外）；农业物联网设备、节能灌溉系统、农业机械设备及配件、水处理设备的研发、生产、销售及维护服务（以上经营范围涉及行政许可审批项目除外）；水肥一体化技术的研发、服务（涉及行政许可审批项目除外）；苗木、蔬菜、水果销售；普通道路货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农业开发；农业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
酒店管理，酒店相关信息咨询服务；物业管理服务；企业形象策划、设计；国内广告发布、代理；酒店设备用品销售；酒店制服定制；房屋租赁经纪服务；住宿服务；餐饮服务；食品生产、销售；日用商品的酒店配套零售服务；礼仪庆典服务，会议及展览展示服务，旅游信息咨询，场地租赁；理发、保健按摩服务；停车场服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
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许可项目：食品销售;餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）