财税规划专员

3000-6000元
2025-12-10
岗位描述:
1.任职资格

1.1教育背景:会计、审计、金融、财务管理、贸易等相关专业大专以上学历;

1.2培训经历:受过财务、税务实操课程,相关业务以及财务管理相关培训;

1.3经验:2年以上相关工作经验,熟悉会计基础工作,具有一定的财税知识,具有一定的会计实操经验,有同行业经验者优先;

1.4技能与素质:

1、具有会计从业资格以上证书;

2、拥有企业2年以上全盘账经验,熟悉本地税收法规;

3、熟悉国家政策及税务法规;

4、具有较强的服务意识;

5、具有良好的职业素养;

6、具有较强的抗压能力;

7、具有良好沟通协调能力以及应变能力。

岗位职责:

1、接收销售顾问提供的客户资料,24小时内完成客户首次沟通,并确认客户业务需求,同时进行风险户判定。

2、完善SAP系统,完成新户转化工作并且一个工作日内移交给会计记账;

3、主动与客户沟通财税政策,包括客户账户情况、告知客户本月留底税额、税金、账户余额,提醒非税控盘托管客户抄报清卡及培训客户抄报清卡等,提升客户财税意识及沟通配合流程;

4、引导、培训客户相关流程操作及工具推广(如APP下载、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细、财税助手推广、进项远程认证推广,公众号推广等);

5、引导和沟通客户到票,接收客户票据确认完整及正确,并填写到票流转单,及时反馈做账会计进行扣款缴税;

6、建立财税知识库,针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录及时更新;

7、对本组客户档案进行监督管理,定期抽查客户资料是否完整;

8、与营收顾问、商务顾问、外勤会计、总账会计进行工作对接。(解答商务顾问财税问题,辅助商务顾问、营收顾问解决客户谈单财税疑难点;处理总账会计和票据员工作中需与客户沟通的缺、错、异常票据等问题,协调提高以上业务准确率;根据客户需求与外勤沟通事项的安排);

9、建立客户档案,做好客户日常客情维护,进行财税规划,提高服务质量;

10、针对不能接账、缺票客户的原因进行表格统一填写管理,于每月最后一个工作日前提交至会计主管处;

11、积极响应客户需求,客户电话及时接听、客户问题及时解决并反馈。
温馨提醒
以担保或任何理由索取财物,抵押证件,均涉嫌违法,请提高警惕!如有不实请立即举报。
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