提示
确定
  • 13*******11
    2019-08-26
    1个回答
    240人关注

    理财顾问的工作内容有哪些?

提交答案
河池人必备APP
节省80%的找工作时间
下载APP
全部回答 (1)
  • 15*******68
    2019-08-26
    理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
提示
确定