1.通过客户来访、来电合作咨询、电话销售、拜访、研讨会、专业讲座、金融展会等途径向潜在代理商及个人推介公司的金融产品及交易平台；
2.培训客户掌握对国际金融产品的下单程序，以及对交易平台的使用；
3.外汇保证金业务拓展；
4.向客户提供高质量服务，从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；
5.跟代理商建立稳固长期发展的关系；
6.收集并处理客户的反馈意见，服务和维护存量客户，定期回访客户。
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一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
一般项目：汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;小微型客车租赁经营服务;商务代理代办服务;代驾服务;会议及展览服务;二手车经销;二手车经纪;机动车修理和维护;国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
许可项目：食品销售;食品生产;餐饮服务;食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） -
对酒店项目的投资及策划;提供住宿服务、餐饮服务、洗浴服务(以上凭有效许可证经营);洗涤服务、KTV服务、停车场服务、休闲健身服务、会议及展览展示服务、信息咨询服务、疗养服务(不含许可、审批项目);广告经营;场地、汽车租赁;食品生产、销售(凭有效许可证经营);图书音像制品出租(凭有效许可证经营);零售烟(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) -
一般项目：销售汽车、汽车配件、金属材料、建筑材料；汽车美容；仓储服务（危险化学品除外）；物流服务；代办机动车登记业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：机动车维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）