理财顾问需要考什么证？坐标陆川

全部回答（3）

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2021-11-20

目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。
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2021-11-20

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
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2021-11-20

理财顾问需要考理财规划师，报考条件是：1、连续从事本职业6年以上；2、具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或者相关专业毕业证书；3、具有本专业或者相关专业大学专科以及以上学历；4、具有其他专业大学专科以及以上学历，连续从事本职业1年以上等。

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