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13*******21 2021-11-20 3个回答 120人关注
理财顾问需要考什么证？坐标钟山
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13*******80 2021-11-20目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。
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13*******95 2021-11-20理财规划师国家职业资格认证分为三个等级助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
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18*******39 2021-11-20理财顾问需要考理财规划师，报考条件是：1、连续从事本职业6年以上；2、具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或者相关专业毕业证书；3、具有本专业或者相关专业大学专科以及以上学历；4、具有其他专业大学专科以及以上学历，连续从事本职业1年以上等。
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许可项目：住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务;平面设计;规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
广告制作、安装及发布，五金、室内装修材料零售，五金制品加工、销售，室内、外装修服务，庆典活动策划与执行，土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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房地产投资、开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；个人卫生用品销售；家用电器销售；五金产品批发；照明器具销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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品牌电脑、系统集成、网站建设、配件销售、集销售、技术、服务、管理
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