1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
桂林财税商务顾问招聘
桂聘提供2025年5月桂林财税商务顾问最新招聘，七星区1条，平均工资约为3189元，学历要求不限最多，经验要求不限最多，更多财税商务顾问项目财务顾问财税商务顾问招聘，就上桂聘 guipin.com
筛选工作
约 1 个岗位
学历要求分析
- 不限学历 79.5%
- 中专 5.1%
- 大专 15.4%
桂林财务顾问招聘需要什么学历？不限学历占79.5%，中专占5.1%，大专占15.4%。
经验要求分析
- 不限经验 74.4%
- 1-3年 25.6%
桂林财务顾问招聘需要什么经验？不限经验占74.4%，1-3年占25.6%。
相关企业
-
财务/咨询 10-30人 -
代理记账；财务管理咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；税务信息咨询；经济贸易咨询；投资咨询；代办企业登记相关业务；市场营销和策划。 -
代理会计记账、代理企业登记、代理税务登记、财税咨询;财务会计咨询;企业管理咨询与策划;企业形象策划;设计、制作、代理、发布国内各类广告;日用百货、办公用品、电子产品、机电设备、电器批发及零售;网站维护与建设;室内外装饰设计及施工;会议会展服务;婚庆礼仪服务;家政服务;房地产经纪服务;房屋中介服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
许可项目：代理记账；注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；企业信用修复服务；商标代理；市场主体登记注册代理；招投标代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；企业信用评级服务；企业信用管理咨询服务；企业征信业务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；破产清算服务；市场调查（不含涉外调查）；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
工商注册、代理记账、资质办理、法律服务、HR服务、审计、验资、税收筹划等企业服务 -
公司注册、代理记账、建筑资质、公司变更、财税代办、行业资质、公司注册、财税咨询、税务筹划，汇算清缴 -
工商注册,代理记帐,企业年报,汇算清缴，劳资风险、合约规范、企业股权、催收欠款、知识产权和线下法律知识讲座等增值服务。 -
幼教特色课程、教学装备、快乐麦田AI英语全区代理运营 -
许可项目：代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商标代理；商务代理代办服务；企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
股票交易平台，外汇投资及保本分红。